Expert en intervention
discrétionnaire sur les marchés boursiers et
financiers
La formation Expert en intervention discrétionnaire sur les marchés boursiers et financiers, proposée par Xeilos Trading Academy, vous prépare à exercer dans un environnement financier exigeant, dynamique et en constante évolution. Accessible sans prérequis technique, ce parcours professionnalisant de 120 heures vous permettra d’acquérir une maîtrise approfondie des marchés, des produits financiers (actions, obligations, devises, cryptoactifs…), ainsi que des outils et logiciels spécialisés utilisés par les professionnels du trading.
À travers des études de cas réalistes, des journaux de trading, des présentations orales devant un jury et des QCM techniques, vous serez formé à intervenir de façon autonome et responsable. Vous apprendrez à bâtir des stratégies de gestion des risques, à analyser les tendances de marché, et à respecter les exigences réglementaires telles que celles de l’AMF ou les directives européennes.
Durée de la formation
120h
Rendez-vous Personnalisé
Distanciel
Les Points forts dE la formation
Acquérir les compétences dE LA FORMATION Expert en intervention
discrétionnaire sur les marchés boursiers et
financiers
MODÉLISATION DE SOLUTIONS FINANCIÈRES OPÉRATIONNELLES
La maîtrise des modèles théoriques et quantitatifs appliqués aux marchés permet de concevoir des stratégies adaptées aux réalités économiques. Grâce à une approche fondée sur l’analyse fondamentale et technique, vous élaborez des solutions financières répondant à des cas concrets comme la sélection d’actifs, la gestion de portefeuille ou la couverture de risques.
PILOTAGE DE STRATÉGIES D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS
Vous apprenez à structurer des plans d’intervention sur des marchés volatils en combinant analyse de données, lecture de carnets d’ordre, gestion du risque et conformité réglementaire (AMF, MiFID II). L’usage d’outils professionnels de trading vous permet de mettre en œuvre des actions cohérentes et mesurées.
GESTION DES RISQUES ET CONFORMITÉ OPÉRATIONNELLE
Vous développez une approche rigoureuse pour anticiper les risques financiers, techniques ou juridiques. L’identification des vulnérabilités d’une stratégie, la mise en place de contrôles, et l’application des normes en vigueur sont intégrés à votre démarche grâce à des audits, simulations et outils professionnels.
ANALYSE DE DONNÉES ET REPORTING FINANCIER
La capacité à structurer et synthétiser des données financières (performances, volatilité, risques) est essentielle. Vous concevez des outils de reporting adaptés (tableaux de bord, rapports) à destination de parties prenantes internes et externes. Ces supports facilitent la prise de décision et la transparence des opérations.
Les Objectifs de la formation
CONCEPTION DE STRATÉGIES D’INTERVENTION SUR MESURE
- Identifier des contextes de marché adaptés aux différents produits financiers (actions, obligations, devises, cryptoactifs).
- Élaborer des stratégies d’investissement intégrant des modèles quantitatifs, fondamentaux et comportementaux.
- Structurer des solutions d’intervention respectant les cadres réglementaires et les contraintes techniques.
AUTOMATISATION DES PROCESSUS DE TRADING ET DE GESTION
- Détecter les opérations répétitives pouvant être sécurisées via des outils de trading automatisé.
- Déployer des systèmes fiables (testnets, simulateurs, plateformes) pour expérimenter les stratégies.
- Assurer la conformité et l’auditabilité des flux via une approche structurée de gestion des risques et de suivi opérationnel.
EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNÉES FINANCIÈRES COMPLEXES
- Utiliser les données de marché et les carnets d’ordres pour réaliser des analyses techniques rigoureuses.
- Identifier les impacts réglementaires (AMF, MiFID II, GAFI) et les intégrer aux décisions financières.
- Construire des outils de modélisation et de reporting (VaR, tableaux de bord, alertes) pour appuyer les arbitrages.
OPTIMISATION DES OUTILS D’ALLOCATION ET DE PERFORMANCE
- Utiliser les instruments financiers comme les dérivés, produits structurés et DEX pour améliorer la gestion des portefeuilles.
- Évaluer les risques (liquidité, rendement, volatilité) et adapter les outils aux objectifs stratégiques.
- Définir les choix technologiques et opérationnels les plus pertinents en fonction des contraintes du marché.
Éléments de la formation
CONCEPTION D’UNE SOLUTION TECHNIQUE DE TRADING
- Identification des besoins liés aux produits financiers (actions, options, dérivés, cryptoactifs).
- Définition des paramètres de construction de stratégie (volatilité, carnet d’ordres, liquidité).
- Intégration d’outils spécialisés (plateformes de trading, simulateurs) pour concevoir des solutions cohérentes et conformes.
- Mise en œuvre d’une démarche projet sécurisée, alignée avec les normes de conformité (AMF, RGPD).
AUTOMATISATION DE STRATÉGIES FINANCIÈRES
- Utilisation d’algorithmes ou de scripts pour automatiser des actions répétitives (arbitrage, gestion des seuils).
- Intégration d’outils adaptés aux marchés : carnets d’ordres, indicateurs techniques, API.
- Évaluation continue de la performance via feedbacks marché et backtesting.
- Optimisation dynamique selon les conditions économiques réelles.
Le programme proposé par Xeilos vous prépare à maîtriser les outils et les techniques d’intervention sur les marchés financiers, en vous formant à la fois sur la lecture des carnets d’ordres, la gestion de portefeuilles, et l’usage avancé des stratégies de trading (arbitrage, couverture, allocation dynamique).
Vous développerez des compétences concrètes en modélisation de produits financiers, en évaluation des risques, et en exploitation des données issues des marchés (actions, dérivés, cryptoactifs…).
En intégrant les cadres réglementaires (AMF, MiFID II, RGPD) et les standards de la conformité, cette certification vous permet d’évoluer de manière autonome, responsable et performante dans un univers complexe, alliant innovation, rigueur technique et exigences métier.
ANALYSE RÉGLEMENTAIRE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
- Analyse quantitative des marchés (indicateurs, modèles de probabilité, VaR).
- Intégration des données réglementaires (AMF, MiFID II, GAFI) dans la stratégie.
- Extraction d’informations issues de flux de marché (carnets d’ordres, books) ou plateformes.
- Création de tableaux de bord pour le pilotage des décisions et la conformité.
GESTION DE PROJETS TRADING ET VALIDATION DES COMPÉTENCES
- Pilotage de projets depuis l’analyse initiale jusqu’à la simulation en conditions de marché.
- Évaluation via QCM, études de cas, présentations orales et journaux de trading.
- Production de livrables techniques pour jury ou partenaires professionnels.
- Valorisation des compétences par bloc de certification et feedback structuré.
L’ÉCOLE DES TRADERS
LES ATOUTS DE XEILOS
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun a le potentiel de bien gagner sa vie grâce au trading et que le domaine de la finance est accessible à tous.
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