Formation Expert des marchés financiers

Programme Bourse & Trading expert

Sommaire
  • Les Objectifs de la Formation
  • Le Contenu de la Formation
  • Les Atouts de notre école
  • La Réussite de nos anciens élèves

FORMATION Expert des marchés financiers

La formation Expert des Marchés Financiers prépare les participants à maîtriser l’analyse des informations financières et économiques, à évaluer les cycles économiques, à sélectionner des actifs financiers tels que des titres et obligations, et à surveiller les performances des portefeuilles. Elle vise à développer des compétences stratégiques en prise de décisions d’investissement, en utilisant des outils d’analyse avancés et des modèles d’évaluation reconnus. Cette formation est certifiée RNCP et délivrée par Financia Business School.

Durée de la formation

272 heures 
Formation Trading finançable cpf
logo financia école partenaire Xeilos Trading

Certification RNCP 38601 de niveau 7 délivrée par Financia Business School

Rendez-vous personnalisé

Présentiel

Prix

Distanciel

Prix

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Analyse de Marché
  • Concevoir des plans d’opportunité pour identifier les meilleures stratégies d’investissement.
  • Identifier les possibilités de financement sur les marchés financiers, en tenant compte des critères sociétaux et environnementaux.
  • Calculer le prix de transaction des produits financiers à l’aide de modèles quantitatifs pour garantir leur valorisation optimale.
2. Gestion de Portefeuille
  • Optimiser les portefeuilles en actions et obligations pour garantir un équilibre entre rendement et risque.
  • Superviser les risques de liquidité et de crédit en utilisant des modèles d’analyse avancés.
  • Intégrer les critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) dans la gestion des portefeuilles.
3. Analyse de Données et Outils
  • Concevoir des modèles de mesure des risques de marché et des probabilités de défaut.
  • Appliquer des méthodologies comme la VaR (Value at Risk) pour simuler des scénarios extrêmes.
  • Utiliser des solutions de collatéralisation et des produits financiers pour atténuer les risques.
4. Gestion des Risques
  • Mettre en conformité les opérations financières avec les cadres réglementaires (RGPD, MIFID2).
  • Produire des rapports de gestion extra-financière pour intégrer les critères ESG dans les décisions.
  • Piloter les risques réglementaires et déontologiques tout en sensibilisant les collaborateurs à la culture de conformité.
L’école des Traders

Formation reconnue par l’État

La Formation Expert des marchés financiers te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences.

(*) Bloc 1 du Titre Expert des marchés financiers code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 09/02/2024.

L’ÉCOLE DES TRADERS

LES ATOUTS DE XEILOS

Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun peut libérer son potentiel et que le domaine de la finance est accessible à tous.

Rejoignez-nous pour découvrir que c’est possible !

RÉCAPITULATIF du Programme

Aperçu du Contenu et des Points Essentiels

Le Programme

Programme Bourse & Trading Expert

Cours général

1. Étude financière et économique

  • Formation & Sources : Comprendre les bases économiques, les cycles, et identifier des sources fiables d’information.
  • Collecte & Analyse : Suivre les indicateurs économiques, analyser qualitativement et quantitativement les tendances.
  • Interprétation & Stratégie : Projeter les futures phases économiques, comprendre leur impact sur les investissements, élaborer une stratégie et évaluer les risques.
  • Rapport & Réévaluation : Documenter, présenter les résultats et ajuster la stratégie.

2. Stratégie d’allocation d’actifs

  • Fondations & Analyse : Connaître l’économie, les secteurs, les indicateurs pertinents, et les outils d’analyse.
  • Prévision & Communication : Utiliser des modèles prédictifs, anticiper les risques, et communiquer les résultats pour un ajustement stratégique.

3. Identification des investissements

  • Fondamentaux & Techniques : Utiliser les analyses fondamentale, technique, et chartiste pour évaluer les investissements potentiels.
  • Critères EES : Intégrer les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement.

4. Sélection des obligations

  • Fondations & Analyse : Comprendre les caractéristiques des obligations et les risques, évaluer les émetteurs et identifier les opportunités.
  • Portefeuille & Suivi : Diversifier, créer une stratégie, et rééquilibrer en fonction des conditions du marché.

5. Optimisation des portefeuilles

  • Analyse & Gestion du risque : Étudier les indices, analyser les valeurs cotées, et établir une stratégie de timing.
  • Suivi & Amélioration : Surveiller les performances, évaluer les placements, et ajuster la stratégie en continu.

6. Développement commercial

  • Fondations & Conseil : Suivre les principes éthiques, évaluer les profils de risque, et apprendre à communiquer efficacement.
  • Conclusion & Suivi : Formaliser les transactions, planifier des mises à jour régulières, et participer à la formation continue.
Les Objectifs

Les objectifs du programme

A l’issue du programme, l’apprenant identifiera les différents mécanismes de la macroéconomie et
ses incidences sur ses décisions de gestion.

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations
financières et économiques.
Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.
Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.
Séquence 4 :Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.
Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques.
Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

Les prérequis

Les prérequis

Aucun prérequis

RECAPITULATIF DE LA FORMATION

Aperçu du contenu et des points essentiels

Programme Expert des marchés financiers

COURS GÉNÉRAL

Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

  • Segmenter les portefeuilles clients et établir des profils investisseurs en respectant le RGPD.
  • Structurer des solutions d’investissement adaptées, incluant les critères ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance).
  • Calculer la trésorerie disponible et établir des tableaux de financement pour garantir la rentabilité des projets.
  • Gérer des portefeuilles en actions et obligations tout en respectant les objectifs de rendement et de risque.

Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers

  • Calculer les positions des portefeuilles à l’aide de modèles quantitatifs et déterminer la volatilité implicite.
  • Développer des modèles de valorisation théorique et les coder en Python, R ou Visual Basic.
  • Optimiser les algorithmes de valorisation et réaliser des simulations numériques pour assurer l’intégrité des modèles.
  • Rédiger des notes méthodologiques pour documenter les approches utilisées.

Mesurer et gérer les risques financiers

  • Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value at Risk) et simuler des scénarios extrêmes.
  • Mesurer la sensibilité au taux d’intérêt et établir des méthodologies pour limiter les risques bilantiels.
  • Appliquer des méthodes de scoring et d’analyse pour évaluer les probabilités de défaut des entreprises.
  • Évaluer la solvabilité des entreprises et des institutions financières en se basant sur des méthodologies comptables.

Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers

  • Identifier et gérer des produits financiers éligibles à la collatéralisation, comme les green bonds.
  • Assurer la conformité des opérations financières en respectant les cadres réglementaires.
  • Gérer les relations d’affaires en tenant compte des contraintes réglementaires et des objectifs de lutte contre le blanchiment.
  • Produire des tableaux de bord et calculer les positions en temps réel pour piloter l’activité commerciale.

Les objectifs du programme

  • Concevoir et structurer des solutions d’investissement adaptées aux projets financiers.
  • Gérer des portefeuilles financiers en actions et obligations, en optimisant leur rendement et en maîtrisant les risques.
  • Élaborer des modèles de valorisation théorique pour les produits financiers et rédiger des notes méthodologiques.
  • Piloter les risques financiers, y compris les risques de liquidité, de crédit et de marché, en utilisant des méthodes avancées comme les probabilités de défaut.
  • Mettre en conformité les opérations et les établissements financiers avec les cadres réglementaires en vigueur.
  • Analyser les opportunités financières à travers des critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) et intégrer ces critères dans la stratégie d’entreprise.

Prêt à devenir un professionnel de la finance ?

F.A.Q.

Vous avez des questions sur notre école de trading ? Trouvez toutes les réponses dans notre section FAQ.

Quels sont les prérequis pour intégrer l'école ?

Pour intégrer notre école de trading, aucun diplôme spécifique n’est requis.

Nous privilégions cependant les profils passionnés et motivés par la finance et les marchés financiers.

Quels sont les débouchés professionnels après la formation ?

Nos étudiants ont accès à un large panel de débouchés dans les métiers de la finance tels que trader, gestionnaire de portefeuille, analyste financier, ou encore responsable de salle des marchés.