PROGRAMME gestion de portefeuille financier
Le programme gestion de portefeuille financier se compose en 4 semaines + 1 semaine d’examens. Vivre du Trading de Futures, a été minutieusement conçu et mis au point par nos Traders après plusieurs années d’expérience en tant que Traders et formateurs de traders.
Avec cette formation clé en main de la Xeilos Trading Academy, vous mettrez en pratique les stratégies de Trading en simulateur, dans les conditions du réel.
Vous serez encadrés par nos équipes expérimentées durant la période de la formation, vous permettant d’approfondir pleinement par la pratique les concepts théoriques abordés.
Vos positions prises sur le marché ainsi que vos P&L (pertes et profits ) seront analysés et corrigés en fin de période d’examen avec pour objectif final de vous faire devenir un trader autonome.
Grâce à cette Formation Trading au carnet d’ordres, vous maîtriserez les règles de Trading, la gestion du risque, la lecture du carnet d’ordres, des chiffres économiques ainsi que l’ensemble des connaissances dont vous avez besoin pour réussir dans le Trading de Futures.
Durée de la formation
136 heures
Rendez-vous Personnalisé
Présentiel
Distanciel
Les Points forts du programme
Acquérir les compétences dE LA FORMATION TRADING EXPERT
Vous cherchez à devenir un Trader ?
Conception du plan
d’opportunité
La segmentation du portefeuille permet de mieux cibler les actions commerciales. La catégorisation et l’identification des profils d’investisseurs aident à personnaliser les offres financières. Un reporting rigoureux oriente les stratégies et décisions pour une gestion efficace.
Structuration de solutions de d’investissement pour la
contractualisation du projet
La veille sur les marchés financiers permet de rester informé des tendances. Le référencement des produits financiers d’investissement et d’endettement facilite l’accès et la gestion de ces produits. La structuration de solutions d’investissement optimise les stratégies adaptées aux besoins des clients.
Origination de dettes sur les
marchés financiers
Identifier les projets nécessitant une origination de dette, mesurer le cashflow pour couvrir les échéances, créer un tableau de financement, établir un reporting réglementaire pour l’émission de titres sur les marchés financiers.
Gestion de portefeuilles
financiers avec des titres investis en actions et en obligations
Gérer un portefeuille d’actions avec des stratégies d’allocation d’actifs et un portefeuille obligataire en utilisant des stratégies de gestion du risque de taux.
Les Objectifs du Programme
Conception du plan
d’opportunité
- Segmentez le portefeuille prospect/client, en tenant compte desobjectifs d’investissement
- Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en terme de traitement des données à caractère personnel
- Présenter le plan d’opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d’investisseurs
Structuration de solutions de d’investissement
- Référencer l’ensemble des produits d’investissement et d’endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental
- Structurer les solutions d’investissement et d’endettement dédiées à l’accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs
Origination de dettes sur les
marchés financiers
- Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG
- Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow
- Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes
- Réaliser un prospectus en tenant compte de la directive européenne MIFID2
Gestion de portefeuilles
financiers en actions & obligations
- Gérer le portefeuille d’actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique
- Gérer le portefeuille obligataire
- Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur
- Etablir un rapport de gestion extra financière en analysant l’impact sociétal et environnemental
Éléments du programme
Conception du plan
d’opportunité
- Segmentation du portefeuille
client/prospect ; - Catégorisation des profils ;
- Identification des profils
investisseurs (rendement / risque) des
clients / prospects ; - Reporting Direction
Origination de dettes sur les
marchés financiers
- Identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) ;
- Mesure du cashflow disponible du projet afin couvrir les échéances de la datte ;
- Création du tableau de financement ;
- Etablissement d’un reporting réglementaire dédié à l’émission d’un titre sur les marchés financiers ;
Le Programme Gestion de Portefeuille Financier – de Xeilos vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d’instruments financiers.
Structuration de solutions de
d’investissement pour la
contractualisation du projet
- Veille sur les marchés financiers ;
- Référencement de l’ensemble des produits financiers d’investissement ;
- Référencement de l’ensemble des produits financiers d’endettement ;
- Structuration de solutions d’investissement ;
Gestion de portefeuilles
financiers avec des titres investis en actions et en obligations
- Gestion d’un portefeuille d’actions
avec des stratégies d’allocation
d’actifs ; - Gestion d’un portefeuille
obligataire avec des stratégies de
gestion du risque de taux ;
Formation Reconnue par l’État
Le Programme de formation Gestion de Portefeuille Financier – te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences.
(*) Titre d’Expert en finance de marchés, code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 27/03/2023.
L’ÉCOLE DES TRADERS
LES ATOUTS DE XEILOS
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun a le potentiel de bien gagner sa vie grâce au trading et que le domaine de la finance est accessible à tous.
Rejoignez-nous pour découvrir que c’est possible !
Prêt à devenir un professionnel de la finance ?
F.A.Q.
Vous avez des questions sur notre école de trading ? Trouvez toutes les réponses dans notre section FAQ.
Pour intégrer notre école de trading, aucun diplôme spécifique n’est requis. Nous privilégions cependant les profils passionnés et motivés par la finance et les marchés financiers.
Nos étudiants ont accès à un large panel de débouchés dans les métiers de la finance tels que trader, gestionnaire de portefeuille, analyste financier, ou encore responsable de salle des marchés.
