Programme Gestion de Patrimoine
Le bloc de compétence numéro 1, ‘Élaboration de solutions de développement économiques (investissement)’, d’une durée totale de 119 heures, forme les participants à analyser les marchés financiers, à élaborer des modèles de prévisions économiques, à évaluer les risques et à proposer des solutions d’investissement adaptées. Ce bloc vise à développer les compétences nécessaires pour conseiller efficacement en matière d’investissement, en utilisant des données financières et économiques, tout en respectant les règles de déontologie liées aux transactions financières.
Durée de la formation
119 heures
Rendez-vous Personnalisé
Distanciel
Les Points forts du programme
Acquérir les compétences du Bloc 1 en Finance de Marché
Vous cherchez à devenir un Rentier ?
VEILLE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIALE DU SECTEUR FINANCIER
Apprenez à identifier et valider les sources d’information, configurer des systèmes de veille, collecter et analyser les données, utiliser des outils de reporting, évaluer l’efficacité du système et maîtriser les stratégies de veille économique.
ETUDE DES MARCHES FINANCIERS ET STRATEGIES D’INVESTISSEMENTS
Analysez les risques économiques et identifiez les opportunités. Évaluez les actifs financiers avec des études de cas. Présentez et rapportez les évolutions boursières. Mesurez les performances et suivez les dernières tendances en finance.
MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNEES
Apprenez les bases, identifiez les besoins, planifiez la collecte, développez des outils, analysez avec l’IA et optimisez continuellement.
MISE EN PLACE DE MODELES DE PREVISIONS FINANCIERES ET ECONOMIQUES
Identifiez les besoins et objectifs, créez un plan d’analyse, préparez les données et réalisez une analyse exploratoire. Maîtrisez la modélisation statistique et économétrique, interprétez les résultats en informations opérationnelles, puis communiquez, mettez en œuvre, évaluez et ajustez les modèles.
VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LEURS DONNÉES
Identifiez les produits à évaluer et définissez les paramètres. Choisissez les outils et méthodes, collectez et normalisez les données du marché. Réalisez des simulations, analysez les résultats, appliquez-les en pratique, et ajustez les modèles mathématiques et algorithmiques.
CONSEIL SUR LES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT, PLACEMENTS
Identifiez les besoins de l’investisseur et sélectionnez les instruments financiers. Concevez le produit financier, effectuez des stress tests et des analyses de scénarios. Présentez le produit à l’investisseur, suivez son évolution et optimisez-le continuellement.
Les Objectifs du Programme
Ce Bloc vous permet d’acquérir toutes les compétences du Bloc 1 liées à la certification d’Expert en Finance de Marché :
Veille Économique, Juridique et Sociale, Environnementale et Financière de l’Écosystème Financier (Marché)
- Veille et analyse : Surveillance des marchés financiers et évaluation des risques.
- Analyse de marché et traduction des données : Analyse des potentiels d’investissement et traduction de données en informations stratégiques.
Étude des Marchés Financiers
- Étude financière et allocation d’actifs : Réalisation d’études financières et stratégies d’allocation d’actifs.
- Modélisation et prévision : Élaboration de modèles de prévisions financières et économiques.
Mise en Place d’une Stratégie de Collecte et d’Analyse de Données (Traitement Automatisé des Données Financières)
- Collecte et synthèse de données : Définition de stratégies pour collecter et analyser des données financières.
Valorisation des Instruments Financiers
- Valorisation et proposition de produits : Évaluation de la valeur des produits dérivés et proposition de produits financiers adaptés au profil de risque du client.
Conseil sur les Solutions d’Investissements, Placements
- Conseil en investissement : Conseil et recommandations pour les placements financiers.
- Conduite de transactions : Conduite de transactions financières en respectant les règles de déontologie.
Éléments du programme
VEILLE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIALE DU SECTEUR FINANCIER
- Initiation aux Outils de Veille.
- Identifier et valider les sources d’information pour chaque domaine.
- Mise en Place du Système et Configuration des Outils de Veille.
- Collecter les Données et Analyser les Tendances.
- Méthodes et outils de Reporting.
- Évaluer l’Efficacité du Système de veille.
- Formation Continue aux différentes stratégies de veille économique.
MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNEES
- Apprendre les Fondamentaux de la Data Science.
- Identification des Besoins et des Sources.
- Planification de la Stratégie de Collecte.
- Développement des Algorithmes et Outils.
- Collecte et Stockage.
- Analyse et Transformation.
- Utilisation de l’IA pour l’Analyse.
- synthétiser les résultats et optimisation continue de leur approche.
- Optimisation Continue.
VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LEURS DONNÉES
- Mathématiques Financières.
- Identifier les Produits à Évaluer et Définir les Paramètres.
- Choix des Outils et des Méthodes.
- Collecte des Données du Marché et Normalisation des Données.
- Réalisation des Simulations.
- Analyse des Résultats.
- Application Pratique.
- Ajustement du modèle mathématique et algorithmique.
Le Programme Gestion de Patrimoine – de Xeilos vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements financiers.
ETUDE DES MARCHES FINANCIERS ET STRATEGIES D’INVESTISSEMENTS
- Formation aux Outils Analytiques
- Analyse des Risques Économiques et Identification des Opportunités
- Évaluation des Actifs Financiers et Études de Cas
- Présentation aux Parties Prenantes et Reporting Évolutions Boursières
- Mesure des Performances
- Restez à jour avec les dernières tendances, les outils et les techniques en finance.
MISE EN PLACE DE MODELES DE PREVISIONS FINANCIERES ET ECONOMIQUES
- Statistiques et Économétrie.
- Identification des Besoins et des Objectifs.
- Création d’un Plan d’Analyse.
- Préparation des Données.
- Analyse Exploratoire.
- Modélisation Statistique et Économétrique.
- Interprétation et Traduction en Information Opérationnelle.
- Communication, Mise en Œuvre, évaluation et ajustement des modèles.
CONSEIL SUR LES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT, PLACEMENTS
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L’école des Traders
Formation reconnue par l’État
Le Programme Gestion de Patrimoine – te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences.
(*) Bloc 1 du Titre d’Expert en finance de marchés, code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 27/03/2023.
L’ÉCOLE DES TRADERS
LES ATOUTS DE XEILOS
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun a le potentiel de bien gagner sa vie grâce au trading et que le domaine de la finance est accessible à tous.
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