Formation gestion de portefeuille financier
La formation en gestion de portefeuille financier, certifiante, proposée par Xeilos Trading Academy et correspondant aux compétences du bloc 2 de la certification d’Expert en Finance de Marché délivrée par l’ESG, offre une immersion de 8 semaines au cœur des marchés financiers. Elle couvre un large éventail d’instruments, tels que les indices, les obligations, le Forex, les options, les CFD, ainsi que le trading intraday et le scalping. Élaborée par nos traders expérimentés, cette formation vise à faire de vous un gestionnaire d’actifs financiers ou à vous former en tant que trader indépendant, en vous permettant de maîtriser la lecture du carnet d’ordres, les stratégies de gestion des risques et l’analyse des indicateurs économiques. Encadré par des professionnels, vous pratiquerez les stratégies de trading en simulateur, analyserez vos performances (profits et pertes), et bénéficierez d’un suivi personnalisé, pour évoluer dans des conditions proches du réel et acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir dans le trading de Futures et la bourse en général.
Durée de la formation
136 heures
CERTIFICATEUR : ESG
Rendez-vous Personnalisé
Présentiel
Distanciel
Les Points forts dE la formation
Acquérir les compétences dE LA FORMATION TRADING EXPERT
Vous cherchez à devenir un Trader ?
Conception du plan
d’opportunité
La segmentation du portefeuille permet de mieux cibler les actions commerciales. La catégorisation et l’identification des profils d’investisseurs aident à personnaliser les offres financières. Un reporting rigoureux oriente les stratégies et décisions pour une gestion efficace.
Structuration de solutions de d’investissement pour la
contractualisation du projet
La veille sur les marchés financiers permet de rester informé des tendances. Le référencement des produits financiers d’investissement et d’endettement facilite l’accès et la gestion de ces produits. La structuration de solutions d’investissement optimise les stratégies adaptées aux besoins des clients.
Origination de dettes sur les
marchés financiers
Identifier les projets nécessitant une origination de dette, mesurer le cashflow pour couvrir les échéances, créer un tableau de financement, établir un reporting réglementaire pour l’émission de titres sur les marchés financiers.
Gestion de portefeuilles
financiers avec des titres investis en actions et en obligations
Gérer un portefeuille d’actions avec des stratégies d’allocation d’actifs et un portefeuille obligataire en utilisant des stratégies de gestion du risque de taux.
Les Objectifs de la formation
Conception du plan
d’opportunité
- Segmentez le portefeuille prospect/client, en tenant compte desobjectifs d’investissement
- Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en terme de traitement des données à caractère personnel
- Présenter le plan d’opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d’investisseurs
Structuration de solutions de d’investissement
- Référencer l’ensemble des produits d’investissement et d’endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental
- Structurer les solutions d’investissement et d’endettement dédiées à l’accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs
Origination de dettes sur les
marchés financiers
- Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG
- Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow
- Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes
- Réaliser un prospectus en tenant compte de la directive européenne MIFID2
Gestion de portefeuilles
financiers en actions & obligations
- Gérer le portefeuille d’actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique
- Gérer le portefeuille obligataire
- Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur
- Etablir un rapport de gestion extra financière en analysant l’impact sociétal et environnemental
Éléments de la formation
Conception du plan
d’opportunité
- Segmentation du portefeuille
client/prospect ; - Catégorisation des profils ;
- Identification des profils
investisseurs (rendement / risque) des
clients / prospects ; - Reporting Direction
Origination de dettes sur les
marchés financiers
- Identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) ;
- Mesure du cashflow disponible du projet afin couvrir les échéances de la datte ;
- Création du tableau de financement ;
- Etablissement d’un reporting réglementaire dédié à l’émission d’un titre sur les marchés financiers ;
Le Programme Gestion de Portefeuille Financier – de Xeilos vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d’instruments financiers.
Structuration de solutions de
d’investissement pour la
contractualisation du projet
- Veille sur les marchés financiers ;
- Référencement de l’ensemble des produits financiers d’investissement ;
- Référencement de l’ensemble des produits financiers d’endettement ;
- Structuration de solutions d’investissement ;
Gestion de portefeuilles
financiers avec des titres investis en actions et en obligations
- Gestion d’un portefeuille d’actions
avec des stratégies d’allocation
d’actifs ; - Gestion d’un portefeuille
obligataire avec des stratégies de
gestion du risque de taux ;
Formation Reconnue par l’État
Le Programme de formation Gestion de Portefeuille Financier – te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences.
(*) Titre d’Expert en finance de marchés, code NFS 313, certification professionnelle de niveau 7 enregistré au RNCP, décision du 27/03/2023.
L’ÉCOLE DES TRADERS
LES ATOUTS DE XEILOS
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun a le potentiel de bien gagner sa vie grâce au trading et que le domaine de la finance est accessible à tous.
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Nos étudiants ont accès à un large panel de débouchés dans les métiers de la finance tels que trader, gestionnaire de portefeuille, analyste financier, ou encore responsable de salle des marchés.
