Formation Gestion de Portefeuille Financier

Sommaire

Les Point Fort de la Formation
Les Objectifs de la Formation
Le Contenu de la Formation
Les Atouts de notre école
La Réussite de nos anciens élèves

Formation gestion de portefeuille financier initiation

La Formation Initiation au Trading reprend les éléments clés de la gestion de portefeuilles financiers et se concentre sur l’analyse des informations financières et économiques, l’évaluation des phases économiques, la sélection de titres et d’obligations, ainsi que la surveillance des performances des actifs en portefeuille. Les participants apprendront à prendre des décisions d’investissement éclairées en utilisant des indicateurs financiers et des modèles d’évaluation.

Apprenez-en plus sur cette formation en quelques minutes avec notre vidéo de présentation.

Durée de la formation

68 heures

Certificateur : esg

Rendez-vous Personnalisé

INSCRIPTION

Présentiel

Le Programme

Prix

Finançable CPF

Distanciel

Le Programme

Prix

Finançable CPF

Les Points forts de la formation

Bourse & Trading initiation

Acquérir les compétences du Bloc 2 en Finance de Marché

Vous cherchez à devenir un Trader ?

ÉTUDE FINANCIÈRE ET DES TENDANCES ÉCONOMIQUES ACTUELLES ET FUTURES

Initiation à l’économie et ses cycles, enseignement à la collecte et l’analyse des données économiques et financières, ainsi que l’interprétation des tendances. Optimisation de leurs investissements en projetant les phases économiques et en ajustant leur stratégie en conséquence.

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE D’ALLOCATION D’ACTIFS EFFICACE

Grâce à notre méthodologie pratique, vous apprendrez à utiliser des outils performants pour analyser et récupérer des données financières.

IDENTIFICATION DES POTENTIELS D’INVESTISSEMENT

Les apprenants seront initiés aux principes de l’analyse fondamentale, y compris l’examen des indicateurs économiques clés, l’interprétation des états financiers des entreprises, et l’évaluation des facteurs macroéconomiques influençant les marchés. Parallèlement, l’analyse technique sera explorée en détail, avec un focus sur les modèles de prix, les tendances et les indicateurs techniques couramment utilisés par les traders professionnels.

SÉLECTION DES OBLIGATIONS OPTIMISATION DES RÉSULTATS

Découvrez les bases des obligations et leur analyse. Utilisez des outils d’actualisation et de calcul de risque. Apprenez à sélectionner des obligations, évaluez les opportunités et optimisez le couple rentabilité/risque. Construisez un portefeuille, développez une stratégie d’investissement et de diversification. Assurez un suivi des performances et ajustez votre portefeuille en conséquence.

OPTIMISATION ET SUIVI DES PORTEFEUILLES D’ACTIONS ET OBLIGATAIRES

Découvrez les indicateurs économiques, les stratégies et les techniques permettant d’atteindre un nouveau niveau de résultats tout en mieux contrôlant le risque.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET RISK PROFILING

Explorez la déontologie en finance, évaluez les produits financiers en fonction des besoins du client, assurez une communication efficace, concluez les transactions, et mettez à jour les investissements dans le cadre d’un développement professionnel continu.

Les Objectifs de la formation

Ce programme vous permet d’acquérir toutes les compétences pour commencer le trading et investir en bourse :

Analyse économique et financière

Analyser les tendances économiques actuelles et futures.
Optimiser les investissements en évaluant les phases économiques.
Anticiper les mouvements du marché par une analyse sectorielle.
Mettre en place des outils pour l’analyse et la récupération de données.
Utiliser des indicateurs financiers pour prendre des décisions d’achat et de vente.

Gestion de portefeuille et d’investissement

Sélectionner des titres et obligations pour un portefeuille d’investissement.
Optimiser les portefeuilles d’obligations pour atteindre un nouveau niveau de résultats et mieux contrôler les risques.
Surveiller et ajuster les actifs en portefeuille en réponse aux mouvements du marché.

Éthique et conformité

Intégrer des considérations éthiques et environnementales dans les investissements.
Analyser le profil de risque des clients.
Mettre en œuvre un questionnaire réglementé d’analyse de profil de risque.
Proposer une gamme de produits financiers conforme aux règles de déontologie.

Éléments de la formation

ÉTUDES FINANCIÈRES ET DES TENDANCES ÉCONOMIQUES ACTUELLES ET FUTURES

Analyse des Tendances Financières et Économiques

Introduction aux bases de l’économie et ses cycles.
Identification des sources fiables d’information économique.
Collecte et analyse des indicateurs économiques et des marchés financiers.
Interprétation des tendances économiques par l’analyse quantitative et qualitative.
Interprétation et projections des phases économiques et corrélation avec les marchés financiers.
Optimisation des investissements.
Reporting des tendances économiques.
Gestion continue et ajustement des investissements.

IDENTIFICATION DES POTENTIELS D’INVESTISSEMENT

Analyse des Opportunités d'Investissement

Introduction aux types d’analyse et aux critères EES.
Utilisation des outils d’analyse.
Analyse Fondamentale, Évaluation des Entreprises et Analyse Sectorielle.
Analyse Technique (Chartiste).
Présentation des Indicateurs Techniques et Analyse des Tendances.
Analyse du Marché et Timing d’Entrée et de Sortie.
Critères EES.
Sélection des Titres et Construction du Portefeuille.
Suivi des Performances et Stratégie de Rééquilibrage du Portefeuille.

OPTIMISATION DES PORTEFEUILLES D’ACTIONS ET OBLIGATAIRES

Gestion Optimisée et Suivi des Portefeuilles d'Actions et d'Obligations

Indicateurs Économiques.
Outils et Ressources.
Indices de Référence.
Analyse des Valeurs Cotées.
Timing des Placements.
Techniques pour évaluer le niveau de risque associé aux différents
placements.
Suivi en Temps Réel des valeurs et des indices de référence.
Bilan des Performances et Optimisation Continue.

Le Programme Bourse & Trading initiation de Xeilos vous prépare à devenir expert dans tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d’instruments financiers.

S’inscrire

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE D’ALLOCATION D’ACTIFS EFFICACE

Optimisation de la Stratégie d'Allocation d'Actifs

Introduction à l’économie et aux marchés financiers.
Exploration des outils d’analyse et des sources d’informations fiables pour le trading.
Définition des indicateurs clés de performance en Trading.
Collecte de données sectorielles et étude de leurs intérêts en Trading ainsi qu’en Bourse.
Analyse des données sectorielles et d’application Trading.
Modèles prédictifs et évaluation des risques dans le contexte du Trading.
Communication des résultats de l’analyse sectorielle.
Suivi et ajustement continu de l’analyse en fonction des évolutions du marché.

SÉLECTION DES OBLIGATIONS OPTIMISATION DES RÉSULTATS

Choix des Obligations pour des Résultats Constants

Introduction aux obligations.
Outils d’actualisation et Outils de Calcul de Risque.
Analyse des émetteurs.
Sélection des obligations, évaluation des opportunités et optimisation du couple rentabilité/risque.
Construction du portefeuille.
Stratégie d’investissement.
Stratégie de diversification.
Suivi des performances et stratégie de rééquilibrage du portefeuille.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET RISK PROFILING

Stratégies de Développement Commercial et Profilage de Risque

Comprendre la déontologie en finance.
Profil de risque et questionnaire.
Apprendre à évaluer une gamme de produits financiers en fonction des
besoins et des objectifs du client.
Communication et conseil.
Conclure la transaction.
Mise à jour des investissements et développement professionnel continu.

L’ÉCOLE DES TRADERS

LES ATOUTS DE XEILOS

Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe. Nous croyons fermement que chacun peut libérer son potentiel et que le domaine de la finance est accessible à tous.

Rejoignez-nous pour découvrir que c’est possible !

RECAPITULATIF du Programme

Le Programme

Programme Bourse & Trading Initiation

Cours général

1. Étude financière et économique

Formation & Sources : Comprendre les bases économiques, les cycles, et identifier des sources fiables d’information.
Collecte & Analyse : Suivre les indicateurs économiques, analyser qualitativement et quantitativement les tendances.
Interprétation & Stratégie : Projeter les futures phases économiques, comprendre leur impact sur les investissements, élaborer une stratégie et évaluer les risques.
Rapport & Réévaluation : Documenter, présenter les résultats et ajuster la stratégie.

2. Stratégie d’allocation d’actifs

Fondations & Analyse : Connaître l’économie, les secteurs, les indicateurs pertinents, et les outils d’analyse.
Prévision & Communication : Utiliser des modèles prédictifs, anticiper les risques, et communiquer les résultats pour un ajustement stratégique.

3. Identification des investissements

Fondamentaux & Techniques : Utiliser les analyses fondamentale, technique, et chartiste pour évaluer les investissements potentiels.
Critères EES : Intégrer les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement.

4. Sélection des obligations

Fondations & Analyse : Comprendre les caractéristiques des obligations et les risques, évaluer les émetteurs et identifier les opportunités.
Portefeuille & Suivi : Diversifier, créer une stratégie, et rééquilibrer en fonction des conditions du marché.

5. Optimisation des portefeuilles

Analyse & Gestion du risque : Étudier les indices, analyser les valeurs cotées, et établir une stratégie de timing.
Suivi & Amélioration : Surveiller les performances, évaluer les placements, et ajuster la stratégie en continu.

6. Développement commercial

Fondations & Conseil : Suivre les principes éthiques, évaluer les profils de risque, et apprendre à communiquer efficacement.
Conclusion & Suivi : Formaliser les transactions, planifier des mises à jour régulières, et participer à la formation continue.

Les Objectifs

Les objectifs du programme

A l’issue du programme, l’apprenant identifiera les différents mécanismes de la macroéconomie et
ses incidences sur ses décisions de gestion.

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations
financières et économiques.
Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.
Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.
Séquence 4 :Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.
Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques.
Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

Les prérequis

Aucun Prérequis

Récapitulatif de la Formation

Aperçu du Contenu et des Points Essentiels

Programme Bourse & Trading Initiation

Cours général

1. Étude financière et économique

Formation & Sources : Comprendre les bases économiques, les cycles, et identifier des sources fiables d’information.
Collecte & Analyse : Suivre les indicateurs économiques, analyser qualitativement et quantitativement les tendances.
Interprétation & Stratégie : Projeter les futures phases économiques, comprendre leur impact sur les investissements, élaborer une stratégie et évaluer les risques.
Rapport & Réévaluation : Documenter, présenter les résultats et ajuster la stratégie.

2. Stratégie d’allocation d’actifs

Fondations & Analyse : Connaître l’économie, les secteurs, les indicateurs pertinents, et les outils d’analyse.
Prévision & Communication : Utiliser des modèles prédictifs, anticiper les risques, et communiquer les résultats pour un ajustement stratégique.

3. Identification des investissements

Fondamentaux & Techniques : Utiliser les analyses fondamentale, technique, et chartiste pour évaluer les investissements potentiels.
Critères EES : Intégrer les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement.

4. Sélection des obligations

Fondations & Analyse : Comprendre les caractéristiques des obligations et les risques, évaluer les émetteurs et identifier les opportunités.
Portefeuille & Suivi : Diversifier, créer une stratégie, et rééquilibrer en fonction des conditions du marché.

5. Optimisation des portefeuilles

Analyse & Gestion du risque : Étudier les indices, analyser les valeurs cotées, et établir une stratégie de timing.
Suivi & Amélioration : Surveiller les performances, évaluer les placements, et ajuster la stratégie en continu.

6. Développement commercial

Fondations & Conseil : Suivre les principes éthiques, évaluer les profils de risque, et apprendre à communiquer efficacement.
Conclusion & Suivi : Formaliser les transactions, planifier des mises à jour régulières, et participer à la formation continue.

Devenez expert en gestion de portefeuille de trading !

S’inscrire maintenant

F.A.Q.

Vous avez des questions sur notre école de trading ? Trouvez toutes les réponses dans notre section FAQ.

Quels sont les prérequis pour intégrer l'école ?

Pour intégrer notre école de trading, aucun diplôme spécifique n’est requis. Nous privilégions cependant les profils passionnés et motivés par la finance et les marchés financiers.

Quels sont les débouchés professionnels après la formation ?

Nos étudiants ont accès à un large panel de débouchés dans les métiers de la finance tels que trader, gestionnaire de portefeuille, analyste financier, ou encore responsable de salle des marchés.

Formation Gestion de Portefeuille Financier – Initiation

Sommaire